为适应上海金融服务业的发展需求，建立科学的金融理财人才评价机制和能力水平认证体系，上海市职业能力考试院和上海市职业能力考试院国际金融人才认证中心共同设立并实施了金融理财师专业技术水平认证考试。该认证适用于各类金融机构和理财相关行业的从业人员以及有志于从事金融理财工作的人员。上海市金融理财专业技术水平认证实施统一标准、统一组织、统一颁证，在今年6月举行的第一次上海市金融理财师专业技术水平认证考试中，有2324人报名考试，461人通过。